نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو چیست؟

اگر فعال بازار سرمایه‌گذاری باشید و با دنیای تریدینگ هم سر و کار داشته باشید، تا امروز حتما از اصطلاحی به نام نسبت ریسک به ریوارد هم چیزی شنیده اید. نسبت ریسک به ریوارد یا ((Risk-Reward Ratio) نشان‌دهنده تعادل بین سطح ریسک و سطح ریوارد یا پاداش مورد انتظار در یک معامله یا استراتژی است. از نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو برای برآورد و تحلیل ریسک و پاداش در یک معامله یا سبد سرمایه‌ استفاده می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد که برای هر واحد ریسک باید انتظار چه مقدار پاداش یا ریواردی داشت. به طور کلی نیز باید گفت که تعیین نسبت ریسک به ریوارد به عوامل مختلفی مثل ریسک‌پذیری تریدر، هدف‌های یک سرمایه‌گذار ، استراتژی مورد استفاده برای معامله و شرایط بازار بستگی دارد.
تریدینگ ویو به عنوان ابزاری ساده برای تحلیل و محاسبه ریسک به ریوارد استفاده می‌شود. در این مقاله درباره نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو، نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ، اهمیت نسبت ریسک به ریوارد و چند مثال عینی درباره نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس و رمز ارز می‌پردازیم. همراه ما باشید:
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) که با نام اختصاری R/R نیز نشان داده می‌شود، که در سامانه تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی و نمایش است، بیانگر تعادل میان سطح ریسک و سطح پاداش یک معامله است. به بیان دیگر این نسبت نشان می‌دهد که شخص سرمایه‌گذار به اندازه چه مقدار ریسک باید انتظار چه مقدار پاداش یا ریواردی را داشته باشد.
نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو می‌تواند به صورت‌های مختلف بیان می‌شود، اما نوع متداول این نسبت که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یک به یک (1:1) است. به این معنا که برای هر واحد ریسک ، یک واحد ریوارد دریافت می‌شود. در این حالت سطح ریسک و ریوارد به طور مساوی تعیین شده و نسبت متوسطی میان آن‌ها وجود دارد.
اما ممکن است که تریدر با استراتژی معاملاتی خود نسبت ریسک به ریوارد را با نسبت‌های دیگری ببندد تا با کمترین ریسک، بتواند بیشترین سود را به دست بیاورد.
به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد، این به این معنی است که تریدر برای یک واحد ریسک، انتظار دو واحد پاداش را دارد.
پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد در یک معامله به عوامل مختلفی بستگی دارد. گاه سرمایه‌گذار بر اساس سبد سرمایه‌گذاری‌ای که دارد، ریسک‌های بالاتری می‌بندد و گاهی استراتژی معاملاتی او به گونه ای است که ریوارد مورد انتظار کمتر و به همان میزان ریسک نیز کمتر است. پس نسبت ریسک به ریوارد یا R/R یک معامله ، به اهداف و استراتژی‌های شخصی معامله‌گر بستگی دارد . چراکه هر تریدر به دنبال بهینه‌ترین استفاده از سرمایه‌های خود و رساندن ریسک‌های اضافه به حداقل مقدار است.
اما سوالی که مطرح است این است که فرمول محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟ و اساسا این نسبت برای هر معامله چگونه محاسبه می‌شود؟ در ادامه مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم آنلاین است که به سرمایه‌گذاران و تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از چارت‌ها، ابزارهای تحلیلی و امکانات دیگر، بازارهای مالی را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند، استراتژی‌های تریدینگ را پیاده‌سازی کنند و در نهایت معاملات خود را انجام دهند.
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو لازم است از ابزار بازدهی به ریسک استفاده کنید. حالا اگر قصد دارید که به عنوان خریدار وارد شوید ، باید از ابزار «Long position» استفاده کنید و اگر قصد ورود برای فروش دارید از ابزار «Short position» استفاده کنید.
ابزار تعیین ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو در سمت چپ پروفایل شما، گزینه هفتم از پایین نمایش داده می‌شود.
(تصویری از پروفایل تریدینگ ویو)
حالا اگر شما خریدار هستید و قصد ورود دارید، با استفاده از ابزار Long position روی نقطه‌ی مشخص شده برای ورود خود کلیک کنید تا نسبت ریسک به ریوارد برای شما مشخص شود ( با رنگ زرد نشان داده شده)
به یاد داشته باشید این نکته که حد ضرر را کجا قرار دهید و در کجا سود بگیرید کاملا به عهده شماست. اما ممکن است هدفی که برای خود پیش‌بینی کرده‌اید کاملا محقق نشود و قیمت به نقطه‌ای که مشخص کردید نرسد و در نتیجه شما سودی نگیرید. پس می‌توانید چند نقطه را به عنوان نقاط سود مشخص کنید کنید.
حد سود و ضرر در تریدینگ ویو
حد سود و ضرر در تریدینگ ویو (TradingView) به قیمت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای معاملات خود تعیین کنند. این حدود به صورت خودکار در نمودارها نشان داده می‌شوند و برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از سود در معاملات بسیار مفید هستند.
حد سود (Take Profit) به قیمتی اشاره دارد که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و سود به دست می‌آید. تریدرها عموما در زمان ورود به معامله یا در حین آن، قیمت هدف سود را مشخص می‌کنند. این قیمت معمولاً بالاتر از قیمت ورودی قرار می‌گیرد و به عنوان هدف برای کسب سود تعیین می‌شود.
حد ضرر (Stop Loss) نیز به قیمتی اشاره دارد که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و جلوی از دست رفتن سرمایه را می‌گیرد. سرمایه‌گذاران می‌توانند قبل از شروع معامله یا در حین آن، قیمت توقف ضرر را تعیین کنند. این قیمت معمولاً پایین‌تر از قیمت ورودی قرار می‌گیرد و به عنوان محدوده برای مدیریت خسارت در نظر گرفته می‌شود.
استفاده از حد سود و ضرر در تریدینگ ویو به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش داده و سوددهی را بهبود بخشند. با تعیین این حدود، می‌توان به صورت خودکار و هوشمندانه معاملات را مدیریت کرده و در مقابل نوسانات بازار محافظت کرد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه است؟
همانگونه که گفتیم ، نسبت ریسک به ریوارد در همه بازارهای مالی من جمله بازار بورس نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع به این معنا نیست که نسبت R/R تنها در فارکس استفاده شود. حال برای اطلاع بیشتر و بهتر از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس، می‌توانید به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما یک سهم در بازار بورس با قیمت ورودی 50 دلار و قیمت توقف ضرر (Stop Loss) 45 دلار خریداری کردید. همچنین، قیمت هدف سود (Take Profit) این معامله را برابر ۶۰ دلار در نظر گرفته‌اید.  . حال بیایید نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم:
مقدار ریسک = قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر = 50 – 45 = 5 دلار
مقدار ریوارد = قیمت هدف سود – قیمت ورودی = 60 – 50 = 10 دلار
نسبت ریسک به ریوارد = مقدار ریسک ÷ مقدار ریوارد = 5 ÷ 10 = 0.5
بنابراین، در این مثال نسبت ریسک به ریوارد برابر 0.5 است. این نسبت نشان می‌دهد که برای هر دلار ریسک، انتظار می‌رود 0.5 دلار ریوارد دریافت کنید.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در رمز ارز چگونه است؟
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در بازار رمز ارز نیز مانند بازار بورس و فارکس است. شما می‌توانید با استفاده از فرمول محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، در معامله ارزهای دیجیتال، یک معامله پر سود رقم بزنید. برای درک بهتر معامله در این بازار، به مثال زیر دقت کنید:
فرض کنید شما ارزی با قیمت ورودی ۱۰.۰۰۰ دلار و قیمت توقف ضرر ۹.۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. هدف سود شما از این ارز، در حدود ۱۲.۰۰۰ دلار است. حالا با این اعداد محاسبه نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر است با:
مقدار ریسک = قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر = 10,000 – 9,000 = 1,000 دلار
مقدار ریوارد = قیمت هدف سود – قیمت ورودی = 12,000 – 10,000 = 2,000 دلار
نسبت ریسک به ریوارد = مقدار ریوارد ÷ مقدار ریسک = 2,000 ÷ 1,000 = 2
بنابراین، در این مثال نسبت ریسک به ریوارد برابر 2 است. این بدان معناست که برای هر واحد ریسک (1,000 دلار)، به طور میانگین دو واحد ریوارد (2,000 دلار) در اختیار خواهید داشت. این نسبت نشان می‌دهد که پتانسیل سود در این معامله بیشتر از ریسک است.

نسبت ریسک به ریوارد چه اهمیتی دارد؟‌
نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ و سرمایه‌گذاری اهمیت بسیاری دارد. بسیاری معتقدند  نسبت ریسک به ریوارد می‌تواند جلوی از دست رفتن بیش از حد سرمایه را بگیرد. چراکه مشخص می‌کند با چه مقدار ریسک چه مقدار سودی را باید انتظار داشت. علاوه بر این نسبت ریسک به ریوارد کمک می‌کند تا تریدر تعادل مناسبی بین ریسک و ریوارد در سرمایه‌گذاری خود برقرار کند. و این یعنی تصمیم‌های بهتری در انتخاب معاملات و سرمایه‌گذاری می‌توان گرفت و از سوددهی مطلوبی بهره مند شد.
ارزیابی بهره وری سرمایه یکی دیگر از مواردی است که باعث اهمیت نسبت ریسک به ریوارد می شود. به این معنا که می‌توان مشخص کرد که آیا سرمایه به صورت منطقی در حال استفاده است یا نه. و برای سرمایه‌گذاری که به دنبال استفاده منطقی و البته سودآور برای سرمایه خود است، باعث اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود بهره وری سرمایه می‌شود.
در نهایت نیز استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در تریدینگ و سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری در خصوص تصمیم‌گیری‌های خود می‌دهد. این نشان می‌دهد که آیا شما به عنوان یک تریدر در تصمیم‌گیری‌هایتان به تعادل ریسک و ریوارد توجه کرده‌اید یا نه. و همچنین آیا در تریدینگ خود متقاضی بهره‌وری و سود قابل قبول هستید؟

سخن آخر
در این مقاله سعی شد درباره نسبت ریسک به ریوارد یا R/R در تریدینگ ویو صحبت کنیم و نحوه محاسبه آن در بازارهای سرمایه گذاری مختلف مانند بورس و رمز ارز را بگوییم. نسبت ریسک به ریوارد مشخص می‌کند که برای هر مقدار سود تریدر چه مقدار ریسکی را باید متحمل شود. این نسبت با استفاده از فرمول ریسک به ریوارد مشخص می‌شود. با استفاده از این فرمول عددی به عنوان مقدار ریسک یا مقدار ریوارد به دست می آید که این عدد اگر بالاتر از صفر باشد نشانگر مقدار سود بالا در مقابل ریسک کم است و اگر پایین‌تر از صفر باشد نشانگر مقدار سود کم در مقابل ریسک متحمل شده است.
با این همه آنچه مهم است این است که نسبت ریسک به ریوارد به تریدر برای تصمیم‌گیری درست در معاملات خود کمک می‌کند و از همین روی است که بین معامله‌گران حرفه‌ای بازار اهمیت بسیار زیادی دارد.
تریدرها می‌دانند با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد از ریسک بیش از حد برای به دست آوردن سود بالا جلوگیری می‌کنند. البته استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بستگی به عوامل مختلفی همچون شرایط بازار، استراتژی معامله و هدف‌های شخصی سرمایه‌گذار هم دارد. پس اگر شما نیز مایل به استفاده از این نسبت هستید ، حتما با سنجیدن همه جوانب اقدام به استفاده از این نسبت برای معاملات خود کنید.
شما همگی توجه کرده‌اید که در ایده‌های نمودار در TradingView، بخش‌های “long setup” یا “short setu” بسیار مفید است. این بخش به وضوح منطقه سود (به رنگ سبز)، منطقه توقف (به رنگ قرمز) و ورود شما (مرزها) را شناسایی می‌کند. همچنین، در بالا و پایین، درصد افزایش و کاهش شما نشان داده می‌شود. این با استفاده از ابزاری که می‌توانید در نوار ابزار خود در سمت چپ پیدا کنید، یعنی هفتمین گزینه از بالا، دستیابی پیدا می‌کند. دو گزینه اول، موقعیت خرید بلند و موقعیت فروش کوتاه هستند.
به یاد داشته باشید این نکته که حد ضرر را کجا قرار دهید و در کجا سود بگیرید کاملا به عهده شماست. اما ممکن است هدفی که برای خود پیش‌بینی کرده‌اید کاملا محقق نشود و قیمت به نقطه‌ای که مشخص کردید نرسد و در نتیجه شما سودی نگیرید. پس می‌توانید چند نقطه را به عنوان نقاط سود مشخص کنید کنید.
حال می‌توانید ببینید که نسبت ریسک به ریوارد به صورت عدد در مرکز نشان داده شده است.
اینمقدار به معنای این است که شما برای به دست آوردن مقدار سود ، حاضر هستید ریسک کنید. درواقع نسبت ریسک به ریوارد اختلاف میان نقطه ورود …
به یاد داشتن یک نکته بسیار مهم است: تصمیم کجا سود را بگیرید و کجا توقف ضرر را قرار دهید کاملاً بر عهده شما است. هدف‌های پیش‌بینی شده ایده‌آل داده شده‌اند، اما قیمت ممکن است به طور ضروری به این نقاط نرسد. شما کاملاً در این محدوده قرار دارید و حتی می‌توانید دو یا سه نقطه سودگیری در یک موقعیت داشته باشید.
حالا، نسبت ریسک به ریوارد که به صورت یک عدد.عدد در مرکز بیان شده است، چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد دقیقاً همان چیزی است که از اسمش پیداست: مقداری که شما را برای مقداری که ممکن است به دست آورید، به خطر انداخته‌اید. توجه کنید که ریسک شما نامعلوم است، اما سود شما تضمین شده نیست. نسبت ریسک به ریوارد اختلاف بین نقطه ورود به نقطه توقف ضرر و نقطه فروش یا سودگیری را اندازه‌گیری می‌کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را به شما می‌دهد.
 

به این مقاله امتیاز دهید

(۱۴۳ رای)

۴.۴
/۵